【深圳商报讯】作为2016年首批赴港上市的内地银行,天津银行和浙商银行在本周内相继在港公开招股,并双双计划于本月30日挂牌上市
不过,从去年上市的几家城商行情况来看,香港市场对于内地银行的态度偏向谨慎除郑州银行勉强足额,并获得0.19倍的轻微超额认购外,锦州银行公开发售部分只获得4%的认购,青岛银行出现认购不足的情况
内地全国性股份制商业银行之一的浙商银行昨日开始在港招股招股文件显示,浙商银行本次h股上市计划将发行33亿股h股,招股价介于3.92至4.12港元,集资额约129亿至136亿港元从今年港股新股市场整体情况来看,浙商银行将成为香港今年来首个规模超过百亿港元的ipo交易
作为2016年首深圳商报官方网站批赴港上市的内地银行,天津银行和浙商银行在本周内相继在港公开招股分析师称,前期在香港上市的内地银行,在股市中的表现并不突出,基于对内地银行的盈利能力和不良贷款情况的担忧,投资者普遍态度审慎
值得注意的是,部分h股上市的内地银行也出现回归a股的迹象在h股上市的盛京银行、徽商银行以及哈尔滨银行均已释放了回归a股的信号银行业人士认为,在目前经营状况压力增大的背景下,港股融资规模有限、股价偏低成为赴港上市的城商行回归a股主要原因
某业内分析师认为,今年以来,规模较小的中资银行股表现良好,其不良贷款水平也不算高,但随着中国内地经济增速放缓,银行业面临不良持续上升的风险该分析师同时指出,前期在香港上市的内地银深圳商报电子版行,在股市中的表现并不突出,基于对内地银行的盈利能力和不良贷款情况的担忧,投资者普遍态度审慎
招商证券分析师告诉记者,目前港股估值普遍偏低,加之港股投资者对内地银行股的投资态度较为审慎,内地银行赴港上市的积极性可能也会减小另据记者统计,在a股市场,目前已经有5家银行通过发审会,正在排队a股上市
而即将成为第8家在香港上市的城商行,天津银行14日宣布,拟在全球发售9.955亿股h股,其中在港发售部分约为0.75亿股,国际发售部分为9.2亿股,定价区间为每股7.37港元至9.58港元,以招股价中位数计算,天津银行此次上市集资所得净额约为74.15亿港元天津银行已于15日起开始招股,不过,有市场消息称,其招股首日孖展认购反应冷淡,香港本地券商暂时还未借深圳商报广告部出孖展额
(樊妮燕 张忆)
值得注意的是,与去年下半年在港上市的中资金融股类似,天津银行和浙商银行引入的基石投资者比重也较高其中,天津银行引入的合计7家基石投资者共锁定43.48亿港元的股票,约占此次上市集资总额的45.58%至59.23%浙商银行引入的基石投资者则合计认购约76亿港元,约占此次上市集资总额的55.8%~58.9%
目前,已在港交所挂牌交易的内地城商行包括徽商银行、哈尔滨银行、重庆银行、盛京银行、青岛银行、锦州银行以及郑州银行对于内地银行踊跃赴港上市,业内人士告诉记者,由于a股上市门槛较高,内地ipo排队机构多,上市需要经历漫长等待,如果企业有业务或财务方面的需求或压力,则可能会选择到香港上市
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